E-commerce
Abonnementssystemen
Chatbot
Online cursussen
Reservering
Reisgids
Evenementen
Content creators
Lokale bezorging en afhalen
Kranten
Radio
Scholen
Religie
Organisaties
Restaurant
Boodschappen
Zelf bouwen
Interne communicatie
GEEN CODE APP BOUWER
TECHNOLOGIE
WAAROM GOODBARBER?
Ontwerp
PRODUCTBRONNEN
ONDERWERPEN
RESELLERS VAN MOBIELE APPS
ONTDEKMaak een app voor financieel adviseurs
App voor financieel adviseurs: eerste gesprek, brief aan je klanten en de jaarlijkse evaluatie
De prospect boekt een eerste gesprek op kantoor of via video en weet welke documenten hij moet meebrengen; de klant leest je kwartaalbrief in een afgeschermde ruimte en boekt elk najaar opnieuw een afspraak voor zijn jaarlijkse evaluatie.
Je adviespraktijk krijgt een eigen app, zonder code gebouwd, voor iPhone, Android en de browser: eerste gesprek en jaarlijkse evaluatie geboekt in de Google Calendar van elke adviseur, de lijst met documenten om voor te bereiden, een kwartaalbrief die alleen je klanten lezen.
Gratis 30 dagen uitproberen - Geen creditcard nodig
Het eerste gesprek, op kantoor of via video
Een uur om kennis te maken, geboekt in de app, zonder één bedrag in te vullen
De prospect opent de sectie „Eerste gesprek” en kiest een van je tijdsloten van een uur. Het formulier vraagt naar zijn naam, zijn telefoonnummer, of hij naar kantoor komt of liever via video praat, en in één regel waarvoor hij komt: zijn pensioen voorbereiden, een overdracht aan de kinderen regelen, de aankoop van een woning financieren. Geen enkel veld gaat over zijn inkomen of zijn spaargeld: die cijfers komen tijdens dat uur samen op tafel. De bevestiging bereikt hem per e-mail, en jou ook, antwoorden inbegrepen; voor een videogesprek stuur je hem daarna de link van je gebruikelijke tool.
De documenten om voor te bereiden vóór het eerste gesprek
De laatste belastingaanslag
Daarop staan de inkomsten en de samenstelling van het huishouden; de vorige ook, als de situatie van het ene jaar op het andere is veranderd.
De overzichten van sparen en beleggen
Het laatste jaaroverzicht van elke spaarrekening, beleggingsrekening, levensverzekering of pensioenspaarproduct: wat het huishouden al opzij heeft gezet, en waar.
Leningen en vastgoed
Het aflossingsschema van elke lening en, voor elk pand, de aankoopakte of een recente taxatie, met de huurinkomsten als het verhuurd wordt.
Voor een vermogensoverdracht
Huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract, schenkingen die al zijn gedaan, een testament als dat er is: wat de overgang van het vermogen nu al regelt.
Niets vooraf te versturen
De lijst staat in de app, de documenten blijven bij de prospect: hij brengt ze mee naar kantoor, of laat ze tijdens het videogesprek op het scherm zien.
Pensioen bij de een, vermogensoverdracht bij de ander
Twee vennoten, elk met eigen secties en een eigen Google Calendar
Met z'n tweeën verdeel je vaak de onderwerpen: de een begeleidt mensen naar hun pensioen, de ander schenkingen en nalatenschappen. De prospect kiest de sectie van het onderwerp waarvoor hij komt, en belandt zo in de agenda van de juiste adviseur. Elk van jullie heeft twee secties, eerste gesprek en jaarlijkse evaluatie, gekoppeld aan zijn eigen Google Calendar: een evaluatie die bij de een geboekt is, sluit op dezelfde uren zijn tijdsloten voor een eerste gesprek, zonder de ander iets af te nemen. Een seminar dat je op je telefoon in Google Calendar zet, haalt de uren die het in beslag neemt ook uit de app.
Van het eerste gesprek tot de jaarlijkse evaluatie
Drie momenten in een relatie die jaren duurt, en wat de app bij elk ervan doet.
De prospect boekt zijn uur
Hij heeft een van je artikelen gelezen, of een klant heeft hem over je verteld. Hij boekt het eerste gesprek in de sectie van het onderwerp waarvoor hij komt, leest de lijst met documenten om voor te bereiden en neemt ze mee. Aan het eind van het uur weet ieder van jullie of je gaat samenwerken.De klant komt in de groep „Klanten”
Is hij klant geworden, dan maakt hij een account aan in de app en voeg jij hem vanuit de back office toe aan de groep „Klanten”. In zijn menu verschijnt dan de sectie met de kwartaalbrief, samen met je marktcommentaren. Elke nieuwe brief wordt aangekondigd met een pushmelding die alleen naar die groep gaat.Elk najaar de evaluatie
In september open je de tijdsblokken van de sectie „Jaarlijkse evaluatie”, met tijdsloten van anderhalf uur, en een ingeplande melding brengt de groep „Klanten” op de hoogte. Ieder boekt zijn moment vóór december in de sectie van zijn adviseur. De app weet niet wie zijn evaluatie al heeft gehad: wie achterblijft, bel je zelf.
Financieel adviseur: je vragen over de app
Kan een prospect zijn eerste gesprek via video boeken?
Ja. Het boekingsformulier vraagt of hij naar kantoor komt of liever een videogesprek heeft; zodra de bevestiging binnen is, stuur je hem de link van je videotool, want de app maakt er geen aan. Het getoonde uur is dat van je kantoor, zonder omrekening naar een andere tijdzone: adviseer je expats, zet de tijdzone dan in de naam van de sectie.
Wat vraag ik de prospect vóór het eerste gesprek?
Het strikt nodige: naam, telefoon, e-mail en in één zin waarvoor hij komt, zoals „mijn pensioen voorbereiden” of „mijn zoon helpen een huis te kopen”. Geen inkomsten, geen bedragen, geen polisnummers: de antwoorden reizen mee in de bevestigingsmails en belanden als omschrijving bij het item in Google Calendar. Dit formulier, gedeeld door alle secties, dient ook voor de jaarlijkse evaluatie: de vragen moeten bij allebei passen.
Hoe houd ik de kwartaalbrief alleen voor mijn klanten?
Met twee uitbreidingen: Verificatie, zodat elke klant een account heeft, en Gebruikersgroepen, om de groep „Klanten” aan te maken. De sectie met de brief staat alleen open voor die groep: prospects en bezoekers zien je openbare artikelen, de brief niet. Eindigt een relatie, dan verwijder je de persoon via de back office uit „Klanten”, waarna de sectie uit zijn menu verdwijnt.
Hoe zet ik de jaarlijkse evaluaties alleen in het najaar open?
Maak een sectie „Jaarlijkse evaluatie” met tijdsloten van 90 minuten, gekoppeld aan dezelfde Google Calendar als je eerste gesprekken. Geef haar begin september haar tijdsblokken en haal die eind december weer weg: de rest van het jaar biedt ze geen enkel tijdslot aan. Met een boekingshorizon van 60 dagen legt geen klant een datum te ver vooruit vast.
Kan de app mijn klanten advies geven over hun beleggingen?
Nee. Ze geeft geen enkel advies, niet over een belegging en niet over een nalatenschap, en weet niets van de situatie van je klanten. De Chatbot, een betaalde optie, beantwoordt vragen van gebruikers op basis van de artikelen die in de app staan en noemt zijn bronnen; voor een vraag over zijn eigen situatie boekt de klant een afspraak.
Kunnen mijn klanten mijn honorarium in de app betalen?
Nee. Je honorarium loopt nooit via de app: geen betaling bij het boeken, geen voorschot, geen factuur. Wel kan een artikel uitleggen hoe je wordt vergoed en wat een evaluatie kost, zodat die vraag niet pas aan het eind van het gesprek opduikt.
Moet ik mijn software voor financiële planning houden?
Ja. Het dossier van elke klant, de opvolging van zijn contracten en je berekeningen blijven daar: de app is er niet mee verbonden en neemt geen enkele functie over. Ze regelt wat eromheen gebeurt, afspraken, de lijst met documenten, de brief aan klanten en meldingen, en de boekingen komen in je Google Calendar.
Uitbreiding Winkel
Zes uitbreidingen voor een adviespraktijk. Drie zijn opties bij het Premium-abonnement, samen inbegrepen in het Pro-abonnement: Afspraken maken, Verificatie voor de klantaccounts, Gebruikersgroepen voor de brief. De drie andere zijn gratis.
Een voorbereid eerste gesprek, een brief alleen voor je klanten, elk najaar een evaluatie
GoodBarber publiceert de app van je praktijk onder haar eigen naam in beide stores, met een webversie: boekingen gekoppeld aan de Google Calendar van elke adviseur, de lijst met documenten, de kwartaalbrief achter een klantaccount, gerichte meldingen. Het advies zelf blijft tussen jou en je klanten.